職業視角 · 同一批方法的另一種看法

業務

業務常見的 10 種工作情境,共 13 個方法。同一個方法也服務其他職業——這裡是視角,不是另一套內容。

業務常見 AI 工作情境

點下面任一情境直接跳
要寫一份文件5要查一堆資料4一堆數字要整理4要選一個方案8要回客戶/民眾的話5開完會要交代2案子要追進度2同事一直問同一題1要把做法寫下來1同一件事一直重做1

要寫一份文件

把散的材料收成一份敢送出去的文件看這個情境全部方法 →
每週要交週報、月報或對上報告AI 寫報告把散在各處的進度與材料,收成一份數字不亂編的報告。要寫一份文件 · 入門|貼上就能用
適用:主管、行政、PM 等 7 種
工具:ChatGPTClaudeGeminiCopilot
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明天要報告、投影片還沒動AI 做簡報用 AI 生簡報大綱與頁面內容,但別讓它注水、排錯數字。要寫一份文件 · 入門|貼上就能用
適用:主管、行銷、業務 等 7 種
工具:ChatGPTClaudeCopilot
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接到標案需求書、提案邀請或長官的一句話指示AI 企劃撰寫把需求書或長官一句話,拆成會贏的企劃架構,再讓紅隊挑戰一輪。要寫一份文件 · 進階|要先備料
適用:行銷、業務、PM 等 6 種
工具:ClaudeChatGPT
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標案或大型提案要上場簡報/答詢AI 標案與提案攻防提案骨架搭好之後,先讓紅隊自己人挑戰一輪,再上場。要選一個方案 · 進階|要先備料
適用:PM、業務、顧問 等 6 種
工具:ClaudeChatGPT
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主管要一份競品分析AI 競品分析先定評分面向再看對手——順序反了,就會變成幫已經看順眼的那家寫理由。要查一堆資料 · 進階|要先備料
適用:行銷、業務、顧問 等 5 種
工具:ChatGPTGeminiClaude
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要查一堆資料

每句重點都找得回原文看這個情境全部方法 →
主管要一份競品分析AI 競品分析先定評分面向再看對手——順序反了,就會變成幫已經看順眼的那家寫理由。要查一堆資料 · 進階|要先備料
適用:行銷、業務、顧問 等 5 種
工具:ChatGPTGeminiClaude
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要做市場調查、競品分析或主題研究AI 研究整理巡競品、看風向、整理多方來源——每個結論都附得出來源,不踩法律紅線。要查一堆資料 · 進階|要先備料
適用:行銷、業務、顧問 等 6 種
工具:ChatGPTGeminiClaudeNotebookLM
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想知道客人到底在意什麼、抱怨什麼AI 社群聆聽與客群輪廓只看公開內容、只做群體歸納——一旦開始拼個人輪廓,就從行銷變成個資問題。要查一堆資料 · 進階|要先備料
適用:行銷、業務、營運 等 7 種
工具:ChatGPTClaudeGemini
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接到標案需求書、提案邀請或長官的一句話指示AI 企劃撰寫把需求書或長官一句話,拆成會贏的企劃架構,再讓紅隊挑戰一輪。要寫一份文件 · 進階|要先備料
適用:行銷、業務、PM 等 6 種
工具:ClaudeChatGPT
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一堆數字要整理

讓 AI 碰數字,但不讓它算糊口徑看這個情境全部方法 →
手上有 Excel 報表要分析趨勢、找異常、做圖表AI Excel 分析把一堆數字變成能看的分析——別讓它在你沒注意時把口徑和分母算糊。一堆數字要整理 · 入門|貼上就能用
適用:行政、會計/財務、業務 等 7 種
工具:ChatGPTClaudeCopilotGemini
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每天憑感覺抓備料量AI 需求預測與備料用自己的歷史紀錄推下週該備多少——AI 要給的是區間與理由,不是一個看起來很準的數字。一堆數字要整理 · 進階|要先備料
適用:營運、業務、採購 等 7 種
工具:ChatGPTClaudeGemini
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想查個數字每次都要拜託工程師撈AI 資料查詢(唯讀)不求工程師,自己查業績、庫存、退貨率——連線鎖成唯讀,只准讀不准寫。一堆數字要整理 · 要搭建|建助手或系統
適用:業務、營運、工程師/研發 等 5 種
工具:ChatGPTClaude
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每週要交週報、月報或對上報告AI 寫報告把散在各處的進度與材料,收成一份數字不亂編的報告。要寫一份文件 · 入門|貼上就能用
適用:主管、行政、PM 等 7 種
工具:ChatGPTClaudeGeminiCopilot
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要選一個方案

上場前先把自己的方案打一遍看這個情境全部方法 →
標案或大型提案要上場簡報/答詢AI 標案與提案攻防提案骨架搭好之後,先讓紅隊自己人挑戰一輪,再上場。要選一個方案 · 進階|要先備料
適用:PM、業務、顧問 等 6 種
工具:ClaudeChatGPT
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手上有 Excel 報表要分析趨勢、找異常、做圖表AI Excel 分析把一堆數字變成能看的分析——別讓它在你沒注意時把口徑和分母算糊。一堆數字要整理 · 入門|貼上就能用
適用:行政、會計/財務、業務 等 7 種
工具:ChatGPTClaudeCopilotGemini
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每週要交週報、月報或對上報告AI 寫報告把散在各處的進度與材料,收成一份數字不亂編的報告。要寫一份文件 · 入門|貼上就能用
適用:主管、行政、PM 等 7 種
工具:ChatGPTClaudeGeminiCopilot
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每天憑感覺抓備料量AI 需求預測與備料用自己的歷史紀錄推下週該備多少——AI 要給的是區間與理由,不是一個看起來很準的數字。一堆數字要整理 · 進階|要先備料
適用:營運、業務、採購 等 7 種
工具:ChatGPTClaudeGemini
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主管要一份競品分析AI 競品分析先定評分面向再看對手——順序反了,就會變成幫已經看順眼的那家寫理由。要查一堆資料 · 進階|要先備料
適用:行銷、業務、顧問 等 5 種
工具:ChatGPTGeminiClaude
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要做市場調查、競品分析或主題研究AI 研究整理巡競品、看風向、整理多方來源——每個結論都附得出來源,不踩法律紅線。要查一堆資料 · 進階|要先備料
適用:行銷、業務、顧問 等 6 種
工具:ChatGPTGeminiClaudeNotebookLM
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想知道客人到底在意什麼、抱怨什麼AI 社群聆聽與客群輪廓只看公開內容、只做群體歸納——一旦開始拼個人輪廓,就從行銷變成個資問題。要查一堆資料 · 進階|要先備料
適用:行銷、業務、營運 等 7 種
工具:ChatGPTClaudeGemini
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想查個數字每次都要拜託工程師撈AI 資料查詢(唯讀)不求工程師,自己查業績、庫存、退貨率——連線鎖成唯讀,只准讀不准寫。一堆數字要整理 · 要搭建|建助手或系統
適用:業務、營運、工程師/研發 等 5 種
工具:ChatGPTClaude
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要回客戶/民眾的話

AI 說的話會變成公司說的話看這個情境全部方法 →
FAQ 已經寫好了AI 客服機器人建置把審過的問答接成會回話的助手——真正要設計的不是它會答什麼,是它什麼時候該閉嘴轉真人。要回客戶/民眾的話 · 要搭建|建助手或系統
適用:客服、營運、行政 等 6 種
工具:自訂 GPT/ProjectCopilot StudioClaude SkillChatGPT
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明天要報告、投影片還沒動AI 做簡報用 AI 生簡報大綱與頁面內容,但別讓它注水、排錯數字。要寫一份文件 · 入門|貼上就能用
適用:主管、行銷、業務 等 7 種
工具:ChatGPTClaudeCopilot
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每天被幾十封信淹沒AI Email 處理讓 AI 幫你顧信箱——先只給它看、不給它動,發信永遠留給你點頭。開完會要交代 · 入門|貼上就能用
適用:行政、業務、客服 等 5 種
工具:ChatGPTClaudeCopilotGemini
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標案或大型提案要上場簡報/答詢AI 標案與提案攻防提案骨架搭好之後,先讓紅隊自己人挑戰一輪,再上場。要選一個方案 · 進階|要先備料
適用:PM、業務、顧問 等 6 種
工具:ClaudeChatGPT
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想知道客人到底在意什麼、抱怨什麼AI 社群聆聽與客群輪廓只看公開內容、只做群體歸納——一旦開始拼個人輪廓,就從行銷變成個資問題。要查一堆資料 · 進階|要先備料
適用:行銷、業務、營運 等 7 種
工具:ChatGPTClaudeGemini
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開完會要交代

會開完、信回完,事情有人接看這個情境全部方法 →
每天被幾十封信淹沒AI Email 處理讓 AI 幫你顧信箱——先只給它看、不給它動,發信永遠留給你點頭。開完會要交代 · 入門|貼上就能用
適用:行政、業務、客服 等 5 種
工具:ChatGPTClaudeCopilotGemini
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跑完一天客戶AI 拜訪紀錄回填客戶說的、我看到的、我判斷的,三件事要分開——三個月後才分得出那句話是誰說的。案子要追進度 · 進階|要先備料
適用:業務、主管、行銷 等 5 種
工具:ChatGPTClaude自訂 GPT/Project
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案子要追進度

需求拆得動、進度追得到看這個情境全部方法 →
跑完一天客戶AI 拜訪紀錄回填客戶說的、我看到的、我判斷的,三件事要分開——三個月後才分得出那句話是誰說的。案子要追進度 · 進階|要先備料
適用:業務、主管、行銷 等 5 種
工具:ChatGPTClaude自訂 GPT/Project
查看方法 →
接到標案需求書、提案邀請或長官的一句話指示AI 企劃撰寫把需求書或長官一句話,拆成會贏的企劃架構,再讓紅隊挑戰一輪。要寫一份文件 · 進階|要先備料
適用:行銷、業務、PM 等 6 種
工具:ClaudeChatGPT
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同事一直問同一題

查得到出處、不會亂編的知識庫看這個情境全部方法 →
跑完一天客戶AI 拜訪紀錄回填客戶說的、我看到的、我判斷的,三件事要分開——三個月後才分得出那句話是誰說的。案子要追進度 · 進階|要先備料
適用:業務、主管、行銷 等 5 種
工具:ChatGPTClaude自訂 GPT/Project
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要把做法寫下來

把老手的默契寫成新人能照做的步驟看這個情境全部方法 →
FAQ 已經寫好了AI 客服機器人建置把審過的問答接成會回話的助手——真正要設計的不是它會答什麼,是它什麼時候該閉嘴轉真人。要回客戶/民眾的話 · 要搭建|建助手或系統
適用:客服、營運、行政 等 6 種
工具:自訂 GPT/ProjectCopilot StudioClaude SkillChatGPT
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同一件事一直重做

做一個記得你規則的助手看這個情境全部方法 →
FAQ 已經寫好了AI 客服機器人建置把審過的問答接成會回話的助手——真正要設計的不是它會答什麼,是它什麼時候該閉嘴轉真人。要回客戶/民眾的話 · 要搭建|建助手或系統
適用:客服、營運、行政 等 6 種
工具:自訂 GPT/ProjectCopilot StudioClaude SkillChatGPT
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