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METHOD · 研究與資訊整理

AI 財報與法說會快讀

AI 整理的每個重點都要附原句和頁碼,數字只照抄、不自己算;公司說的展望標成公司說法。這是讀書筆記,不是投資建議。

直接拿快速版 Prompt ↓三分鐘版:濃縮成 5 步 ↓外部佐證 2 則 ↓
情境:研究與資訊整理也用於:資料與報表配方:讀一堆抓重點難度:進階|要先備料起手工具:Claude
三分鐘版濃縮成 5 步;要細節再往下讀
  1. 人自己下載原始檔案:財務報告、法說會簡報,記下來源網址與下載日期;貼上時每一頁前面標【第 N 頁】。
  2. AI 排重點卡:每張一句重點,附原句(一字不改)與頁碼,數字只照抄。
  3. AI 每張卡標類型:已發生的數字、公司的解釋、公司的展望;展望一律寫成「公司表示」。
  4. AI 列出原文沒說清楚的待確認問題,免責聲明與客套話列頁碼、不寫成重點。
  5. 人抽查原句與頁碼,再寫成給主管的摘要;不加任何投資建議。
這一篇用的是讀一堆抓重點這一招——大量文件或訊號 → 每句都引得回原文的整理,AI 負責收攏、不負責下結論。
同一招還能做這幾件事(共 14 篇):
這是研究與資訊整理情境下的方法之一(共 10 個)· 看這個情境全部 →
一、這是什麼三十秒判斷關不關你的事

先確認這一篇解的是不是你的問題。看完這兩節如果覺得不像,就不用再往下讀——省下的時間比讀完更值錢。

01解決的工作問題

看客戶、供應商或同業的財務報告,聽完法說會寫一頁摘要給主管,是財務、業務、經營企劃常接到的工作。把 PDF 丟給 AI 很快就有一段摘要,但可能有三種錯:成長率是它自己算的,跟公司公布的不一樣;公司說的「預期」被寫成已經發生;摘要裡的句子找不回在哪一份檔案、第幾頁。比較穩的做法是:原始檔案由你自己下載,記下來源與日期,貼上時每一頁標頁碼;AI 每個重點都要附得出原句和頁碼,數字只照抄,公司的解釋與展望另外標出來,免責聲明與客套話不收。台灣上市櫃公司的財務報告與重大訊息可以到公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/mops/)查;法說會簡報要看公司公布在哪裡,可能在公開資訊觀測站,也可能在公司的投資人關係網頁,下載時記下網址。

02什麼時候用、什麼時候別用

什麼情況下該用這一套

  • 對象是上市櫃公司,或對方願意提供財務報告的公司。
  • 手上有 PDF 或文字檔,可以標出頁碼。
  • 要的是給自己或主管看的重點整理,不是投資判斷。

什麼情況下別用

要它說這家公司的股票能不能買
這一頁不提供投資建議。重點卡是讀書筆記,不寫買進、賣出、目標價,也不評論公司經營得好不好。
只有新聞報導、沒有原始檔案
新聞的數字可能已經被記者換算或簡化。先去下載公司公布的原始檔案,再開始整理。
公司自己還沒公告的財務資料
內部的月報、董事會資料還沒對外公布時,不要貼進外部 AI 服務;要整理也只能用公司允許的工具,並依公司規定處理。

誰會用到

會計/財務
評估客戶或供應商的付款能力前先跑一次;重點卡只是筆記,要不要調整付款條件由你依公司規定判斷。
數據分析
要算成長率、比率時在試算表自己算,跟公司公布的數字分開標;AI 的卡片只放照抄的數字。
主管
收到部屬的摘要時,隨手挑一張卡回去看原句和頁碼,看得到就比較放心。
業務
拜訪大客戶前看它最近一季的法說會,公司的展望那幾張卡可以變成拜訪時要問的問題。

所屬工作情境

二、整件事怎麼跑先看圖,再看逐步

先用一張圖抓全貌,再看逐步展開。圖看不懂沒關係,下一節會把每一步實際在做什麼、誰做,一條一條講清楚。

03流程圖

這張圖是整篇的骨架:輸入 → 步驟 → 困難點 → AI/Agent/Tool 介入 → 人工檢查 → 產出。紅框是最常出事的位置,綠框是不能下放的人工檢查點,粗框是中止條件。後面每一節都是在展開圖上的某一格。

AI 財報與法說會快讀:人下載原檔標頁碼,AI 排附原句的重點卡
AI 財報與法說會快讀:人下載原檔標頁碼,AI 排附原句的重點卡直向流程圖。輸入是人自己下載的財務報告與法說會簡報,每一頁標好頁碼,並記下來源與下載日期。第一步由人下載原始檔案並標頁碼。第二步由 AI 排重點卡,每張附一字不改的原句與頁碼,數字只照抄。第三步由 AI 為每張卡標類型:已發生的數字、公司的解釋或公司的展望。第四步由 AI 列出待確認問題,免責聲明與客套話列頁碼但不寫成重點。第五步是人工檢查點,人抽查原句與頁碼後寫成摘要。輸出是快讀摘要。右側標示四個困難點:AI 自己算數字、展望被寫成事實、頁碼對不上、客套話被當成重點。中止條件有兩個:被要求提供投資建議時不提供;被要求上網補資料時改請人下載原始檔案。檢查點有退回線回到排重點卡,表示抽查對不上時重排。抽查對不上時重排INPUT / 輸入人下載的財報與法說會簡報每頁標頁碼,記來源與日期HUMAN / 人工步驟人下載原始檔案,逐頁標頁碼AI / AI 介入AI 排重點卡:原句照抄、附頁碼、數字不計算AI / AI 介入AI 標類型:已發生、公司解釋、公司展望AI / AI 介入AI 列待確認問題,略過免責與客套話CHECKPOINT / 人工檢查人抽查原句與頁碼,再寫摘要OUTPUT / 產出快讀摘要(每句找得回原句)RISK / 困難點AI 自己算數字RISK / 困難點頁碼對不上STOP / 中止條件被要求上網補資料 → 改請人下載原檔RISK / 困難點展望被寫成事實RISK / 困難點客套話被當成重點STOP / 中止條件被要求投資建議 → 不提供
看圖重點:公司的展望和已經發生的數字,在這張圖裡是分開標的。AI 排卡那一步只照抄,任何比率都不在這裡算;要算的話在試算表算。檢查點的抽查不能省,上傳 PDF 時工具回報的頁碼可能跟閱讀器上看到的不同。
純文字流程表(手機/螢幕閱讀器建議看這張)
AI 財報與法說會快讀:人下載原檔標頁碼,AI 排附原句的重點卡(純文字流程表)
序類型/角色流程步驟這一步的困難點/中止條件
1Human人下載的財報與法說會簡報
每頁標頁碼,記來源與日期
—
2Human人下載原始檔案,逐頁標頁碼—
3AIAI 排重點卡:原句照抄、附頁碼、數字不計算
困難點/風險AI 自己算數字
困難點/風險頁碼對不上
失敗與中止條件被要求上網補資料 → 改請人下載原檔
4AIAI 標類型:已發生、公司解釋、公司展望
困難點/風險展望被寫成事實
5AIAI 列待確認問題,略過免責與客套話
困難點/風險客套話被當成重點
失敗與中止條件被要求投資建議 → 不提供
6Checkpoint人抽查原句與頁碼,再寫摘要—
7Output快讀摘要(每句找得回原句)—

回流線:人抽查原句與頁碼,再寫摘要 → AI 排重點卡:原句照抄、附頁碼、數字不計算(抽查對不上時重排)

Mermaid 原始碼(貼進 Mermaid Live 或 draw.io 可再編輯)
可直接複製,改成你自己的流程
flowchart TD
    in1(["<b>Human</b><br/>人下載的財報與法說會簡報<br/><small>每頁標頁碼,記來源與日期</small>"])
    s1["<b>Human</b><br/>人下載原始檔案,逐頁標頁碼"]
    a1[/"<b>AI</b><br/>AI 排重點卡:原句照抄、附頁碼、數字不計算"/]
    a2[/"<b>AI</b><br/>AI 標類型:已發生、公司解釋、公司展望"/]
    a3[/"<b>AI</b><br/>AI 列待確認問題,略過免責與客套話"/]
    c1{{"<b>Checkpoint</b><br/>人抽查原句與頁碼,再寫摘要"}}
    o1(["<b>Output</b><br/>快讀摘要(每句找得回原句)"])
    r1>"<b>Risk</b><br/>AI 自己算數字"]
    r2>"<b>Risk</b><br/>頁碼對不上"]
    x1[/"<b>Stop</b><br/>被要求上網補資料 → 改請人下載原檔"\]
    r3>"<b>Risk</b><br/>展望被寫成事實"]
    r4>"<b>Risk</b><br/>客套話被當成重點"]
    x2[/"<b>Stop</b><br/>被要求投資建議 → 不提供"\]

    in1 --> s1
    s1 --> a1
    a1 --> a2
    a2 --> a3
    a3 --> c1
    c1 --> o1
    a1 -.->|風險| r1
    a1 -.->|風險| r2
    a1 ==>|中止| x1
    a2 -.->|風險| r3
    a3 -.->|風險| r4
    a3 ==>|中止| x2
    c1 -.->|抽查對不上時重排| a1

    classDef clsIn fill:#FFFFFF,stroke:#2C4459,stroke-width:2px,color:#141E2B
    classDef clsHuman fill:#FBFCFD,stroke:#7A8CA0,stroke-width:2px,color:#141E2B
    classDef clsAI fill:#FFF6EA,stroke:#DE9A45,stroke-width:2px,color:#141E2B
    classDef clsAgent fill:#FDEBD2,stroke:#B87A2E,stroke-width:2px,color:#141E2B
    classDef clsTool fill:#EDF2F6,stroke:#2C4459,stroke-width:2px,color:#141E2B
    classDef clsCheck fill:#E8F2EC,stroke:#3F7A5A,stroke-width:2px,color:#123024
    classDef clsOut fill:#141E2B,stroke:#141E2B,stroke-width:2px,color:#F2F6F9
    classDef clsRisk fill:#FCEFEA,stroke:#C0552F,stroke-width:2px,color:#5E2110
    classDef clsStop fill:#F7E1DB,stroke:#8E2F17,stroke-width:3px,color:#5E2110
    class in1 clsIn;
    class s1 clsHuman;
    class a1 clsAI;
    class a2 clsAI;
    class a3 clsAI;
    class c1 clsCheck;
    class o1 clsOut;
    class r1 clsRisk;
    class r2 clsRisk;
    class x1 clsStop;
    class r3 clsRisk;
    class r4 clsRisk;
    class x2 clsStop;

04完整步驟圖的文字版,逐步展開

上面三分鐘版那幾步,這裡逐步展開:每一步誰做、做完會有什麼。

序誰做步驟與說明
1Human下載原始檔案
下載財務報告、法說會簡報,記下來源與日期;貼上時每一頁標頁碼。→ 標好頁碼的節錄
2AI排重點卡
每張卡一句重點,附原句(一字不改)與頁碼;數字只照抄,不計算。→ 重點卡
3AI標類型
每張卡標已發生的數字、公司的解釋或公司的展望;展望一律寫成公司表示。→ 分類後的重點卡
4AI待確認與略過
原文沒說清楚的列成待確認問題;免責聲明與客套話列頁碼,不寫成重點。→ 待確認問題清單
5Human抽查、寫摘要
抽查原句與頁碼,寫成給主管的摘要;不加投資建議。→ 快讀摘要
三、動手做備料 → 指令 → 產出 → 工具

這一區是真的動手:先備料、再貼指令、然後對照產出應該長什麼樣。手上是哪一支 AI 都做得完,差別寫在最後的工具那一節。

05開始前要準備什麼標「必要」的沒備齊就先別開始

財務報告原始檔案必要
上市櫃公司到公開資訊觀測站下載,記下檔名、網址與下載日期。
法說會簡報可選
有開法說會的話一起下載,記下是從哪裡下載的。只有錄音或影片時,先轉成逐字稿,用時間點代替頁碼。
標好頁碼的節錄必要
貼文字時,每一頁前面加【第 N 頁】;財報和簡報分開貼,各自標頁碼。直接上傳 PDF 時,工具回報的頁碼要抽查。
要算的比率可選
成長率、毛利率這類比較,如果公司原文沒有算好,而你需要,就在試算表自己算,標明「自行計算」。

餵進去的東西要長這樣

資料來源(檔名、下載網址、下載日期)+標好頁碼的節錄(財報、簡報分開貼)。

  • 每一頁前面標【第 N 頁】;財報與簡報各自標。
  • 數字連同單位一起貼,例如「單位:新台幣千元」那一行不要漏。
  • 不要先自己改寫或刪減句子,貼原文。
  • 寫明是哪一季、哪一份檔案。
  • 只貼公司已經公布的內容。
【資料來源】
- 甲公司 115 年第二季合併財務報告(PDF,10/20 從公開資訊觀測站下載;網址範例不列出)
- 甲公司 115 年第二季法說會簡報(PDF,10/20 從公司投資人關係網頁下載;網址範例不列出)

【財務報告節錄】
【第 5 頁】合併綜合損益表(單位:新台幣千元)
營業收入:本期 1,250,000;去年同期 1,180,000
營業毛利:本期 312,500;去年同期 330,400
本期淨利:本期 85,000;去年同期 102,000

【法說會簡報節錄】
【第 2 頁】感謝各位投資人長期以來的支持與指教。
【第 3 頁】第二季營收較去年同期成長 6%,主要來自車用客戶出貨增加。
【第 4 頁】第二季毛利率 25.0%,較去年同期下降 3 個百分點,主因原物料價格上漲。
【第 7 頁】預期下半年車用需求持續,公司將審慎因應市場變化。
【第 9 頁】本簡報包含前瞻性資訊,實際結果可能與預期不同。

06Prompt(快速/完整/進階)

A 快速版貼上就能用;B 完整實戰版把角色、限制、步驟、輸出格式與驗收標準寫足;C 進階版是拿去建 GPT/Skill/Agent 的系統指令,預設收起來,要用再點開。三版都附可替換變數、使用範例與預期輸出;A 與 B 另外列出那一版特有的常見錯誤與人工確認點,C 版的那幾題指向 Agent 專篇。

三種版本共通的紅線
三版都不適合用在
  • 要 AI 判斷能不能投資、提供買賣建議時。
A
A. 快速版

主管要一頁摘要,手上是幾頁標好頁碼的財報與法說會簡報節錄。

適合的工具ClaudeChatGPT
👇 直接複製,{ } 換成你的內容
以下是一家公司的財務報告與(或)法說會簡報節錄,每一頁前面標了【第 N 頁】。請幫我整理快讀筆記:
1. 重點卡:最多 6 張。每張寫一句重點,下面附原句(一字不改照抄)與頁碼,並標一種類型:「已發生的數字」「公司的解釋」「公司的展望」。公司的展望一律寫成「公司表示……」,不要寫成已經發生的事。
2. 待確認問題:原文沒有說清楚、要回去查全文或問公司的地方,每題對到頁碼。
3. 略過的內容:免責聲明、客套話,列出頁碼與開頭幾個字,不寫成重點。
4. 最後列出你沒有做的事。
規則:只用我貼的內容,不要自己上網補資料;數字只照抄原文,不要自己計算成長率、比率或換算單位,原文沒有算的比較就不寫;不得寫買進、賣出、目標價、值不值得投資或任何投資建議;不要評論公司經營得好不好。
資料來源(檔名、下載網址、下載日期):{貼上};內容節錄:{貼上}

可替換變數

變數要換成什麼
{貼上}資料來源:檔名、下載網址、下載日期。
{貼上}內容節錄:每一頁前面標【第 N 頁】,財報和簡報分開貼。
完整使用範例(照這樣填)
(照母提示詞)

【資料來源】
- 甲公司 115 年第二季合併財務報告(PDF,10/20 從公開資訊觀測站下載;網址範例不列出)
- 甲公司 115 年第二季法說會簡報(PDF,10/20 從公司投資人關係網頁下載;網址範例不列出)

【財務報告節錄】
【第 5 頁】合併綜合損益表(單位:新台幣千元)
營業收入:本期 1,250,000;去年同期 1,180,000
營業毛利:本期 312,500;去年同期 330,400
本期淨利:本期 85,000;去年同期 102,000

【法說會簡報節錄】
【第 2 頁】感謝各位投資人長期以來的支持與指教。
【第 3 頁】第二季營收較去年同期成長 6%,主要來自車用客戶出貨增加。
【第 4 頁】第二季毛利率 25.0%,較去年同期下降 3 個百分點,主因原物料價格上漲。
【第 7 頁】預期下半年車用需求持續,公司將審慎因應市場變化。
【第 9 頁】本簡報包含前瞻性資訊,實際結果可能與預期不同。
預期輸出範例(拿到的東西應該長這樣)
【一、重點卡】
卡一|已發生的數字|財報第 5 頁
重點:本期營業收入 1,250,000 千元,去年同期 1,180,000 千元。
原句:「營業收入:本期 1,250,000;去年同期 1,180,000」(單位:新台幣千元)

卡二|已發生的數字|財報第 5 頁
重點:本期營業毛利 312,500 千元,去年同期 330,400 千元。
原句:「營業毛利:本期 312,500;去年同期 330,400」

卡三|已發生的數字|財報第 5 頁
重點:本期淨利 85,000 千元,去年同期 102,000 千元。
原句:「本期淨利:本期 85,000;去年同期 102,000」

卡四|公司的解釋|簡報第 3 頁
重點:公司說第二季營收比去年同期成長 6%,原因是車用客戶出貨增加。
原句:「第二季營收較去年同期成長 6%,主要來自車用客戶出貨增加。」

卡五|公司的解釋|簡報第 4 頁
重點:公司說第二季毛利率 25.0%,比去年同期下降 3 個百分點,原因是原物料價格上漲。
原句:「第二季毛利率 25.0%,較去年同期下降 3 個百分點,主因原物料價格上漲。」

卡六|公司的展望|簡報第 7 頁
重點:公司表示預期下半年車用需求持續。
原句:「預期下半年車用需求持續,公司將審慎因應市場變化。」

【二、待確認問題】
- 簡報第 4 頁:毛利率下降的原因只寫「原物料價格上漲」,沒有說是哪些原物料、影響多少;要查財報全文或法說會問答。
- 財報第 5 頁:列了本期淨利 85,000 千元與去年同期 102,000 千元;這次貼的簡報頁面沒有提到淨利,兩期的差別與原因要查財報全文或問公司。
- 簡報第 7 頁:「審慎因應市場變化」沒有寫具體做法。

【三、略過的內容】
- 簡報第 2 頁:「感謝各位投資人……」,客套話。
- 簡報第 9 頁:「本簡報包含前瞻性資訊……」,免責聲明。

【四、我沒有做的事】
- 沒有計算成長率、毛利率或任何比率;卡四、卡五的 6%、25.0%、3 個百分點都是簡報原文寫的。
- 沒有上網補資料。
- 沒有提供投資建議,也沒有評論公司經營得好不好。

常見錯誤用法

  • 只上傳 PDF、不標頁碼,也不抽查。工具回報的頁碼可能跟 PDF 閱讀器顯示的頁碼不同。
  • 要它「順便算一下毛利率」。它算出來的數字會跟原句擺在一起,讀的人分不出哪個是公司公布的。
  • 最後追問「所以這家公司好不好」。它會寫出一句像結論的評語。
  • 拿新聞稿代替財務報告貼進來,再把卡片當成原始數字。
這一版另外不適合
  • 只有新聞報導、沒有公司公布的原始檔案時。
缺少資料時怎麼辦

貼上的內容沒有標頁碼時,AI 要在每張卡的頁碼欄寫「未標頁碼」,並在最後提醒你標好頁碼再跑一次,而不是自己猜頁碼。

這一版另外要人確認
  • 自己下載原始檔案,標好頁碼再貼。
  • 抽查原句與頁碼之後才寫摘要。
B
B. 完整實戰版

要評估一家重要客戶或供應商,想把財務報告、法說會簡報和法說會逐字稿一起整理,並跟上一季對照。

適合的工具ClaudeNotebookLMChatGPT
👇 直接複製,{ } 換成你的內容
# 角色
你是財務資料的整理者。你的工作是把我貼的財務報告、法說會簡報與逐字稿節錄,整理成附原句與出處的重點卡,並把本季和上一季公司自己的說法並排。你不計算、不上網、不提供投資建議。

# 背景
- 對象:{代號與產業}
- 這次整理的用途:{客戶付款能力評估/供應商評估/拜訪前準備/主管簡報}
- 期間:{本季與上一季}

# 可以使用的資料
只有下面貼的節錄。財報、簡報以【第 N 頁】標出處;逐字稿以【時間點】標出處。你對這家公司或這個產業的任何印象,一律不得寫進卡片。

# 不可以做的事(違反任何一條就是失敗)
1. 不得計算成長率、比率或換算單位;原文沒有算的比較就不寫。
2. 不得改寫原句;原句欄一字不改。
3. 不得把公司的展望寫成已經發生的事。
4. 不得寫買進、賣出、目標價、值不值得投資或任何投資建議。
5. 不得評論公司經營得好不好。

# 處理步驟
1. 重點卡:每張一句重點、原句、出處(檔案+頁碼或時間點)、類型(已發生的數字/公司的解釋/公司的展望)。
2. 前後季說法對照:上一季公司說的展望,這一季有沒有提到結果;只並排兩季原句,不判斷有沒有做到。
3. 問答節錄:逐字稿裡分析師的提問與公司的回答,照抄並標時間點。
4. 待確認問題:要查全文、要問公司或對方的。
5. 略過的內容:免責聲明、客套話。

# 輸出格式
## 一、重點卡
## 二、前後季說法對照
## 三、問答節錄
## 四、待確認問題
## 五、略過的內容
## 六、我沒有做的事

【資料來源(檔名、網址、下載日期)】
{貼上}

【本季節錄】
{貼上}

【上一季節錄】
{貼上}

可替換變數

變數要換成什麼
{代號與產業}對象用代號;公司全名只放在資料來源裡。
{客戶付款能力評估/供應商評估/拜訪前準備/主管簡報}用途不同,待確認問題的對象不同。
{本季與上一季}寫明是哪兩季,避免本期與去年同期混在一起。
完整使用範例(照這樣填)
背景填法示例:對象=甲公司(代號),電子零件;用途=供應商評估;期間=115 年第二季與第一季。本季貼財報與簡報節錄(照 A 版的寫法標頁碼),再貼法說會逐字稿的問答段落,每段標時間點;上一季只貼簡報裡的展望那幾頁。
預期輸出範例(拿到的東西應該長這樣)
與 A 版的差別:多了前後季說法對照與問答節錄。上一季說的展望,這一季有沒有回頭交代,並排之後一眼看得到;有沒有做到由你判斷,AI 不下評語。

常見錯誤用法

  • 要它判斷「上一季的承諾有沒有做到」。它會寫出一句評語,而且可能用了你沒貼的資料。
  • 逐字稿是自動語音轉文字,人名、數字聽錯了沒有校對就貼進來。
  • 把本季和上一季的節錄混在同一段,卡片的期間就分不清了。
這一版另外不適合

沒有額外的,看上面「三種版本共通的紅線」那一段就好。

缺少資料時怎麼辦

逐字稿沒有時間點時,問答節錄的出處寫「逐字稿(未標時間點)」,並提醒你重新匯出帶時間點的版本。

這一版另外要人確認
  • 校對自動轉出的逐字稿裡的數字與人名。
  • 前後季對照有沒有做到,由你判斷並寫進摘要。
C
C. 進階版(做成財報快讀助手)

財務或業務每一季都要看好幾家公司,做成助手讓卡片格式、類型與禁止事項固定。

適合的工具自訂 GPT/Claude ProjectClaude SkillNotebookLM
👇 直接複製,{ } 換成你的內容
# 你是誰
你是「財報快讀助手」。使用者貼上標好頁碼的財務報告、法說會簡報或逐字稿節錄,你整理成附原句與出處的重點卡。你不計算、不上網、不提供投資建議。

# 你的資料來源
只有使用者這次貼上的內容,以及建置時附上的重點卡格式。

# 絕對規則(違反就是失敗)
1. 每張卡都要有原句(一字不改)與出處。
2. 數字只照抄,不計算。
3. 類型只能是:已發生的數字/公司的解釋/公司的展望。
4. 不寫任何投資建議,不評論經營好壞。

# 條件判斷(依序檢查,先中的先套用)
1. 使用者問「這檔股票能不能買」「目標價多少」→ 回覆「這個助手不提供投資建議」,其餘照常整理。
2. 使用者要求計算比率或成長率 → 回覆「請在試算表自行計算並標明,卡片只放原文數字」。
3. 使用者要求上網查最新資料 → 回覆「請下載公司公布的原始檔案,標好頁碼後貼上」。
4. 貼上的內容沒有頁碼或時間點 → 照常整理,出處寫「未標頁碼」,並提醒補標。
5. 貼上的是新聞報導 → 標「來源為新聞報導,非公司原始檔案」,並提醒改用原始檔案。

# 每次回覆的格式
【重點卡】
【待確認問題】
【略過的內容】
【我沒有做的事】(固定:未計算、未上網、未提供投資建議)

# 固定結尾
每次回覆最後一行固定加註:「本筆記只整理公司公布的內容,不構成投資建議;數字請以原始檔案為準。」

# 建置參數
重點卡格式:{附檔}

可替換變數

變數要換成什麼
{附檔}重點卡格式一份,建置時上傳為知識檔案。
完整使用範例(照這樣填)
建置時上傳重點卡格式。上線前用一季舊資料測過,刻意放幾種陷阱:問能不能買、要求算毛利率、要求上網查、一份沒標頁碼的節錄、一篇新聞報導,確認它分別拒絕投資建議、轉回試算表、要求原始檔案、標未標頁碼、標明來源是新聞。
預期輸出範例(拿到的東西應該長這樣)
與 B 版的差別:五種常見的越界要求都有固定回覆,固定結尾每次都會出現;適合團隊多人共用。
固化成助手是另一件工程,這一頁不重講

下面這幾題每個方法都一樣,站上各有一篇:

07產出應該長什麼樣拿到的東西要長這樣

重點卡(類型+出處+重點+原句)、待確認問題、略過的內容、我沒有做的事。

完成品:同一份財報的兩種摘要

【版本一:上傳 PDF,請 AI「幫我摘要這份財報」】

甲公司第二季營收成長 6%,主要受惠車用需求;毛利率 25.0%,下降 3 個百分點。下半年車用需求持續成長,公司營運穩健,值得持續關注。

這份摘要的問題:
1. 每一句都沒有寫出處,主管問起來要重新翻。
2. 「下半年車用需求持續成長」:簡報原文是「預期下半年車用需求持續」,是公司的展望,被寫成已經發生,還多了「成長」兩個字。
3. 淨利從去年同期 102,000 千元變成 85,000 千元,沒有提到。
4. 「營運穩健,值得持續關注」是 AI 加的評語,原文沒有。

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【版本二:照重點卡規則整理】

營業收入 1,250,000 千元,去年同期 1,180,000 千元(財報第 5 頁)。
淨利 85,000 千元,去年同期 102,000 千元(財報第 5 頁)→ 原因待查。
公司說營收成長 6%,來自車用客戶出貨增加(簡報第 3 頁)。
公司說毛利率 25.0%,下降 3 個百分點,主因原物料價格上漲(簡報第 4 頁)。
公司表示預期下半年車用需求持續(簡報第 7 頁)。

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【差別在哪】

版本一讀起來比較順,但有一句把展望寫成事實,還有一句原文沒有的評語。版本二每一句都標了出處,公司說的和已經發生的分開寫。
輸出格式規格(要照著做的人再展開)
  • 每張卡都有出處(檔案+頁碼)與一字不改的原句。
  • 類型只用三種:已發生的數字、公司的解釋、公司的展望。
  • 數字只照抄,不出現原文沒有的比率。
  • 公司的展望寫成公司表示。
  • 不出現投資建議或經營好壞的評語。
## 一、重點卡
卡一|已發生的數字|財報第 5 頁
重點:本期營業收入 1,250,000 千元,去年同期 1,180,000 千元。
原句:「營業收入:本期 1,250,000;去年同期 1,180,000」

卡六|公司的展望|簡報第 7 頁
重點:公司表示預期下半年車用需求持續。
原句:「預期下半年車用需求持續,公司將審慎因應市場變化。」
(其餘卡片照輸入列出)

## 二、待確認問題
- 簡報第 4 頁:原物料價格上漲是哪些原物料、影響多少。

## 三、略過的內容
- 簡報第 2 頁客套話、第 9 頁免責聲明。

## 四、我沒有做的事
- 未計算、未上網、未提供投資建議。

08工具怎麼挑

這幾支都做得到——差別在你手上有哪一支、資料能不能外流。標「起手」的是不知道從哪支開始時的建議,不是限定。

工具什麼時候用為什麼注意
Claude ↗起手
財務報告和法說會簡報都很長,一次貼進來整理
財報與簡報都很長,要一次貼進來長內容逐頁整理,原句照抄比較不會被縮寫。內部未公開的財務資料不要貼;只貼公司已經公布的內容。
NotebookLM ↗
同一家公司每季的資料放同一本筆記本,回答會標出來源
同一家公司每季都要看每季的檔案放同一本筆記本,回答會標出來自哪一份來源。它標的是來源段落,不一定是 PDF 的頁碼;頁碼仍要自己對。
ChatGPT ↗
只看幾頁節錄,想很快排出重點卡
只看幾頁節錄,想很快排出重點卡卡片格式一次產出。開著搜尋功能時,它可能自己補上網路資料;提示詞裡要寫明只用貼上的內容。
四、不要做錯這幾關不下放

這一區是踩過的坑與該守的線。標「不下放」的步驟請不要交給 AI 決定;Checklist 是拿來驗收的,不是拿來勾好看的。

09會卡住與會做錯的地方

會卡住的地方(流程困難點)

AI 自己算數字
摘要裡的成長率是它算的,跟公司公布的差一點。
展望被寫成事實
公司說「預期」,摘要寫成「持續成長」。
找不回出處
主管問「這句在哪裡」,要從頭再翻一次。
客套話被當重點
「審慎因應」「持續關注」這類句子被寫進摘要,佔掉重點的位置。

會做錯的地方(常見失敗方式)

AI 自己算的數字

摘要裡的成長率跟公司公布的對不上。

怎麼修提示詞禁止計算;要算的比率在試算表自己算,標自行計算。

展望寫成事實

「預期」被寫成「持續成長」。

怎麼修每張卡標類型,公司的展望一律寫成公司表示。

頁碼對不上

上傳 PDF 後,工具回報的頁碼跟閱讀器顯示的不同。

怎麼修貼文字時自己標頁碼;上傳 PDF 時抽查三張卡。

摘要多了一句評語

最後一句「營運穩健」被主管當成結論。

怎麼修提示詞禁止評論經營好壞與投資建議;摘要的結論由人寫。

10人工把關與安全限制

AI/Agent/Tool 介入在哪幾步

流程位置誰做什麼/怎麼做
整理階段AI排重點卡
只用使用者貼的內容;原句一字不改並附頁碼;數字只照抄。
分類階段AI標類型
已發生的數字、公司的解釋、公司的展望三選一;展望寫成公司表示。
收尾階段AI列待確認與略過
沒說清楚的對到頁碼;免責聲明與客套話不寫成重點;不寫投資建議。

這幾關不下放

抽查原句與頁碼
交出去之前,原句和頁碼至少抽查三張卡;有一張對不上,就全部重查。
要算的數字自己算
原文沒有的比率由你在試算表算,標自行計算,跟公司公布的數字分開。
摘要的結論
給主管的摘要由你寫;跟付款條件、合作有關的判斷,依公司規定由權責的人做。

安全與權限限制

只貼已公布的內容
公司內部還沒對外公布的財務數字,不要貼進外部 AI 服務。
不提供投資建議
重點卡與摘要不寫買進、賣出、目標價;對外轉寄時保留「不構成投資建議」那一行。
來源要留
原始檔案、下載網址與日期跟摘要一起存檔,日後被問數字從哪裡來答得出來。

11Checklist 與驗收標準

做的時候逐項打勾

做完了才檢查:全部成立才算完成

  1. 原始檔案是自己下載的,記了來源與日期。
  2. 每張卡都有出處與一字不改的原句。
  3. 抽查過至少三張卡的原句與頁碼。
  4. 卡片裡的數字都是原文照抄,沒有 AI 算的比率。
  5. 自己算的比率標了自行計算,跟公司公布的分開。
  6. 公司的展望都寫成公司表示。
  7. 免責聲明與客套話沒有被寫成重點。
  8. 沒有出現投資建議或經營好壞的評語。
五、延伸把流程走一遍,然後往下一步

先用一個示範情境把流程從頭走一遍,再看具名機構真的做過的事,最後決定下一步往哪走。

12示範情境

營收成長那一句,有兩個出處

這是示範情境,不是真實個案:作者為了把上面的流程走一遍而寫的設想,人物、數字與結果都是設定。真的有人做過的案例,看下面「真的有人這樣做過」。

設想的狀況:一位財務人員要評估一家供應商的狀況,主管下午要一頁摘要。原本的做法是把財報 PDF 上傳給 AI,請它寫摘要。這次先從公開資訊觀測站和公司網頁下載財務報告與法說會簡報,貼文字時每一頁標頁碼,再請 AI 排重點卡。營收成長的百分比只出現在簡報上,財報那一頁只有本期和去年同期兩個數字;卡片把兩者分開,百分比標成簡報的說法。

AI 負責什麼
  • 把營業收入、毛利、淨利照抄成三張已發生的數字卡,附財報頁碼。
  • 把簡報上的成長率和毛利率原因標成公司的解釋,原句照抄。
  • 下半年需求那一句標成公司的展望,寫成公司表示。
  • 客套話和免責聲明列在略過的內容。
人負責什麼
  • 自己下載兩份原始檔案,記下來源與日期,逐頁標頁碼。
  • 抽查三張卡的原句和頁碼。
  • 淨利減少的原因,回去查財報全文。
  • 寫成給主管的摘要,沒有加任何投資建議或評語。

照著走完會得到:交給主管的是一頁摘要,每一句都找得回原句。主管問到毛利率那一句時,翻到簡報那一頁就看得到原文。

本例為說明用的設想情境,不是真實個案;公司以代號表示,財報與簡報內容為示範用的虛構內容。本站不提供改用這個做法之後摘要錯誤減少的量化資料。

真的有人這樣做過外部佐證 2 則

以下都是具名機構的公開案例,每個來源都經過連結實測。數字只寫來源講得出來的;來源沒講的,這裡就寫未公開。 標「相近工作」的 1 則,做的不是同一件工作——機制相通可以借鏡,但別直接拿它的數字當自己的預期。

美國退休金福利保證公司(Pension Benefit Guaranty Corporation)ONR 單位直接對應美國 · 清冊未填啟用日期(operational_date 空白)

清冊登記的用途名稱為「AI-Assisted Market Financial Health and Credit Analysis」。要解決的問題是:監看並記錄上千家經營困難公司的財務健全度與信用評等,是一件資訊量很大的分析工作。清冊寫的用法包括從相關文章、財報(earnings reports)、合約與承諾條款分析等資料中擷取重點,協助財務分析人員。

成效未公開成效數字。清冊登記狀態為 Deployed(已部署);是否高影響(is_high_impact)欄位空白,系統產出(system_outputs)欄位也空白。效益欄寫的是預期的生產力提升,沒有量測方法。

不能照抄的理由清冊寫的用途包含從財報擷取重點給財務分析人員,跟本方法有重疊,所以標為直接對應;清冊寫的範圍比本方法大,還包括相關文章、合約與承諾條款、私募信用資料。但清冊沒有寫產出長什麼樣子,也沒有說明擷取的重點會不會附原文出處。這則撐得住「機關有用 AI 從財報等資料擷取重點,給財務分析人員用」,撐不住「附原句與頁碼」這個做法,也撐不住任何成效數字。清冊沒有提到投資建議。

美國聯邦準備理事會(Federal Reserve Board)貨幣事務處(Division of Monetary Affairs)相近工作美國 · 2024 起(清冊 operational_date:2024-10-01)

清冊登記的用途名稱為「Sentiment Analysis of Earnings Transcripts」,用來衡量並分類銀行法說會(earnings calls)內容的情緒,找出正在出現的趨勢;系統產出是每段文字屬於正面、負面或中性的機率,並據此分類。

成效未公開成效數字。清冊登記狀態為 Deployed(已部署)、Not High-impact;清冊寫的效益是對法說會中各主題的情緒多一層了解。

不能照抄的理由它做的是把法說會文字分成正面、負面、中性,用來看整個產業的趨勢;本方法不打情緒分數,是逐句附出處的重點整理,所以標為相近工作。可以借的是「法說會逐字稿可以拿來有系統地讀」;清冊沒有說明分類結果怎麼被人檢查。同一機關另有兩列同類用途(FRB-0044「Earnings Call Topic Model」、FRB-0056「Monitoring Earnings Conference Calls」),清冊登記都還在部署前(Pre-deployment),不另列為佐證。

這些案例與其他外部佐證,完整收在找靈感 →

13相關方法與下一步

整份報告都要讀

要讀的是幾百頁的年報全文,用長文摘要的做法分段整理。

對方不是上市櫃公司

沒有公開財報時,改用公開登記資料做背景調查。

要跟同業比

看完一家要跟其他家比,先定比較面向再整理。

其他相關方法RELATED METHODS

可直接使用RELATED PROMPTS

這個站的做法
取得 AI 實戰工具與更新

之後會不定期整理:新方法、指令包(Prompt Pack)、Checklist 與模板。免費、無廣告;送出後會收到一封確認信,點了連結才算訂閱成功,之後每封信都附一鍵退訂。

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