A. 快速版
明天要見客戶，手上有上次的紀錄，想在睡前整理出一頁。
適合的工具ChatGPTClaude
以下是我下次拜訪的準備資料。請整理成一頁拜訪小抄：
1. 先對帳上次雙方答應的事：誰、答應什麼、狀態（已完成／未完成／不知道）。
2. 對方近況與與會者，只用我貼的資料，每一條標出處（上次紀錄／官網／新聞，含日期）。沒有出處的一律標「推測」或不寫。
3. 把上次的【待確認】轉成這次要問的問題，再補幾個跟這次目的有關的問題。
4. 列出可能聽到的說法：只用上次客戶說過的原話，並寫我可以怎麼準備；不得編造同業案例或成效數字。
5. 列出這次想提的下一步：一個主要的、一個退一步的。
6. 最後列出你沒有做的事。
不得查詢或編造與會者的個人背景，不得推測對方公司的內部狀況。
上次紀錄：{貼上}；公開資訊：{貼上}；這次目的與與會者：{貼上}可替換變數
| 變數 | 要換成什麼 |
|---|---|
{貼上} | 上次的拜訪紀錄，以及我方承諾目前做到哪裡。 |
{貼上} | 自己查到的公開資訊（含日期）、這次的目的與與會者。 |
完整使用範例（照這樣填）
（照母提示詞） 【上次紀錄｜C-102，金屬加工】 客戶現況：客戶表示現有設備已使用 7 年，維修約每年 3 次；工程師表示每次停機約 2 小時，產線端有反應。 需求：客戶詢問是否有租賃方案。 異議：客戶表示「再撐一年應該還可以」。 客戶另表示「如果有租賃，可能就不用等預算」（條件性說法，不是承諾）。 我方承諾：本週五前提供租賃方案資訊。 對方承諾：無。 業務研判（非客戶陳述）：研判有汰換意願，預算可能要等明年度。 待確認：工程師姓名與職稱；「隔壁廠也在看」是哪一家、是否為競爭者（客戶未說明）；現有設備型號與購入年份。 【我方承諾目前進度】 租賃方案資訊已用 Email 寄給採購課長，對方還沒回覆。 【公開資訊（我自己查的）】 對方官網「最新消息」10/15：公司取得新的品質管理認證。 【這次拜訪】 目的：說明租賃方案，問清楚預算什麼時候編。 與會者：採購課長（上次見過）；課長說可能會找工程師一起。
預期輸出範例（拿到的東西應該長這樣）
【一、承諾對帳】 | 誰 | 答應什麼 | 狀態 | 出處 | |---|---|---|---| | 我方 | 本週五前提供租賃方案資訊 | 已完成（Email 已寄出；寄出日期你沒提供，有沒有趕在週五前不知道；對方未回覆） | 你提供的進度 | | 客戶 | （上次無承諾） | — | 上次紀錄 | → 見面第一件事：確認課長有沒有看到那封 Email。 【二、對方近況】 - 現有設備已使用 7 年，維修約每年 3 次；每次停機約 2 小時〔上次紀錄，客戶說的（轉述）〕 - 官網 10/15 最新消息：取得新的品質管理認證〔對方官網〕 - 這項認證跟設備汰換有沒有關係：資料裡沒有，不推測。 - 「預算可能要等明年度」是你上次的業務研判，不是客戶說的，不要當成客戶的說法引用。 【三、與會者】 - 採購課長：上次見過〔上次紀錄〕 - 工程師：可能出席，姓名與職稱上次未取得〔上次紀錄〕 【四、這次要問的問題】 1. 上次寄的租賃方案資訊，您看過了嗎？哪裡需要再說明？ 2. 預算大概什麼時候開始編？ 3. 現在那台設備的型號和購入年份方便告訴我嗎？ 4. 上次一起聊的工程師怎麼稱呼？ 5. 如果走租賃，內部要經過哪些人同意？ 6. 上次提到隔壁廠也在看，方便說是在看哪一類方案嗎？（要不要問、怎麼問由你決定） 【五、可能聽到的說法】 - 「再撐一年應該還可以」〔上次原話〕→ 請客戶自己說停機對產線的影響（上次工程師提過每次停機約 2 小時），不要替他算損失。 - 「如果有租賃，可能就不用等預算」〔上次原話，條件性說法〕→ 這正是租賃方案要回應的；月付金額依公司核定的報價，不當場承諾。 【六、這次想提的下一步】 - 主要：約工程師一起看租賃條件。 - 退一步：請課長告知預算編列時程後再約。 【我沒有做的事】 - 沒有推測品質認證與設備汰換的關係。 - 沒有推測「隔壁廠」是哪一家。 - 沒有查或寫與會者的個人背景。 - 沒有引用任何同業案例或成效數字。
常見錯誤用法
- 叫 AI「順便查一下對方公司和課長的背景」。它可能編出看起來很具體、但找不到出處的內容。
- 我方承諾的進度不寫，讓它自己猜。它會寫「已完成」，你見面才發現其實還沒寄。
- 要它準備異議回答時「舉個同業成功例子」。那個例子多半是編的。
- 小抄寫成三頁。出發前讀不完，等於沒準備。
這一版另外不適合
- 第一次見面、沒有任何上次紀錄時。
缺少資料時怎麼辦
上次紀錄沒有【待確認】時，AI 要明講「上次沒有留下待確認」，再從這次目的推問題，並標明是新增的。這樣你會知道上次的紀錄少記了什麼。
這一版另外要人確認
- 我方承諾的目前進度。
- 刪掉標成推測的句子。